由于下游需求不振,钢铁企业陷入全行业亏损的严峻局面 . 不堪重负的韩国钢企近期表态称,希望重返"长协价"模式,中国钢企也通过中钢协表达了同样的意愿 . 然而,面对钢企的呼吁,铁矿石三巨头(巴西淡水河谷,澳大利亚力拓和必和必拓日前纷纷表态称,尽管铁矿石价格近期可能会下行,但不会更改铁矿石定价模式 .
钢铁企业希望借助市场低谷时机,与三巨头进行博弈,希望借此压低铁矿石价格,改善行业盈利状况 . 但处于垄断地位的三巨头对此并不买账 . 分析师指出,铁矿石作为稀缺性资源产品易涨难跌,回归长协定价模式的可能性不大 . 钢企要做好长期面对高价铁矿石的心理准备 .
重返年度定价模式希望渺茫
韩国、中国钢企近期以来通过多种途径,向三大巨头施压,希望三巨头能够改变目前铁矿石月度、季度定价模式,回归此前的按年度定价的"长协价"模式 .
然而,面对钢企的呼声,三巨头并不以为然 . 淡水河谷公司铁矿石和策略部门主管m artins日前在接受海外媒体采访时称"只要铁矿石价格的波动性仍存在,则很难实施更长期的定价体系 . "martins预计,未来2年铁矿石价格将可能在120-180美元/吨之间 . 由于中国钢需求低迷,今年上半年钢厂的铁矿石需求受到抑制,迫使一些厂家推迟来自矿山的铁矿石交货 .
另一巨头力拓公司国际业务总裁alandavies在接受路透采访时也表示,"我认为不会回到以前,因为我们的客户此前希望采取比较短期的定价机制,而这正是我们已经实现的 . "d avies的潜台词是,在2008-2009全球金融危机时,由于铁矿石现货价格下跌,多数钢铁生产企业尤其是中国钢厂违背与矿山的长期定价合同,希望采取现货定价方式 . 此后,三大矿山开始执行季度、月度或现货定价体系 . 现在,钢企又想重返原来的长协价,已经尝到短期定价模式甜头的三巨头显然不愿意 .
截至目前,三巨头中只有必和必拓还没有就此表态 . 不过,由于三巨头的利益基本一致,一向同进同出,因此,业界预期必和必拓在重返"长协价"这一问题上,也会坚决反对 .
分析师告诉本报记者,"日韩钢铁厂可以跟三大矿山谈年度定价,我们不可能,因为日韩只有两三家,我们的钢铁厂太多 . 唯一有可能的就是到2015年,如果铁矿石的供应大于需求,供需颠倒过来了,中国的钢铁厂就可以坐地起价了 . "
产能增加,铁矿石价格战或开打
尽管三巨头对重返"长协价"模式持反对态度,但三巨头也纷纷表示,由于经济基本面不乐观,下游需求不振,加上一些新项目陆续投产,铁矿石价格中期将持续回落 . 甚至有业内人士预言,随着下游需求的进一步减弱,三巨头之间很有可能发生价格战,特别是淡水河谷与力拓、必和必拓之间的价格竞争 .
由于与中国、韩国、日本海运距离较近,一直以来,澳洲铁矿石在竞争中一直处于优势地位,巴西淡水河谷由于海运费较高而处于劣势之中 . 为了扭转这一不利局面,淡水河谷投入巨资,计划建造35艘40万吨级的v alem ax铁矿石运输船 . 截至目前,已经有15艘v alem ax投入使用,到2013年底之前,35艘v alem ax将全部交付使用 . 这些v alem ax投入运营,将大大降低巴西铁矿石运到中国、韩国、日本等主要铁矿石需求市场的费用,从而提升淡水河谷与两拓间的竞争力 .
此外,三巨头不断扩充产能,也与下游需求降低形成鲜明对比 . 力拓前不久就宣布,将投资37亿美元扩大西澳皮尔巴拉(pilbara的大规模铁矿开采 . "我们预测未来七到八年生产商需要增产7亿吨铁矿石来满足需求,而我们在这其中所占的比重约为25％-28％."力拓国际业务总裁d avies称 .
然而,相对于铁矿石巨头对未来需求的乐观预期,多位钢企高管和钢铁行业分析师都表示,中国未来对铁矿石的需求增速将大幅放缓,前几年大幅增长的势头肯定难以持续 . 业界一致判断,到2015年,铁矿石的供给将超过需求 . 届时,铁矿石价格必然会降下来 .
分析师就表示,"对于铁矿石供给,矿商们还是热衷于中国的强劲需求,满怀信心地扩产 . 最终,只能使矿商们激烈争抢客户,互打价格战 . "
淡水河谷也称,valemax的陆续投入使用,将增加淡水河谷在中国铁矿石市场的竞争,运费的稳定对矿业公司和钢厂都至关重要,"预计澳洲矿的运费优势将被削弱,从而导致亚洲铁矿石市场价格竞争更加激烈 . "
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